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法商講堂-台中場

  • 開課日期 : 2024/09/25
  • 課程時間 : 1400-1500
  • 報名日期 :
  • 課程地點 : 台中市西屯區市政北二路282號9樓之10
  • 授課講師 : 吳清和 業務部副總
  • 課程費用 : NT $ 200 元
  • 開放報名人數 : 50名

主辦單位

課程目的

📚 法商講堂:掌握財富管理的智慧鑰匙 🔑

親愛的保險專業夥伴們,您是否常常遇到客戶提出複雜的財務法律問題而不知如何應對?現在,機會來了!

磊山保經隆重推出「法商講堂」,為您開啟財富管理的新視界!

課程內容

🔍 探討熱門議題,包括但不限於:
• 夫妻離婚財產分配:如何公平合理地處理?
• 指定受益人之稅賦問題:避開稅務陷阱的智慧之選
• 遺產繼承:讓財富順利傳承的法律指南
• 家族財富傳承:為下一代鋪設富足之路

💡 為什麼您不能錯過這次講堂?
1. 掌握最新法律知識,提升專業競爭力
2. 學習如何將複雜議題轉化為客戶易懂的語言
3. 獲得實用的案例分析,直接應用於客戶服務
4. 建立差異化優勢,成為客戶的首選顧問

🎯 參加對象:
• 有志於提升法律財務知識的保險業務夥伴
• 希望為客戶提供全方位財富規劃的專業人士
• 對最新財經法律議題感興趣的學習者

講師介紹

吳清和 | 業務部副總
首都營運處/分行執行長
專家團隊負責人 | 區部主管

專家團隊協助磊山同仁
累積超過 3,200萬佣金
累計逾2億元實收保費

【個人專業證照】
 RFA 退休理財規劃顧問
 RFP 美國註冊財務規劃師 
 CCFP 中國理財規劃師
 AWIP 財富傳承管理師 

【個人得獎紀錄】
 2023 國際龍獎業務主管銅龍獎 
 2022 國際龍獎業務主管銀龍獎
 2020 台灣最佳財務策劃師選拔 
            個人組/團體組得獎人員指導教練 
 2018 台灣最佳財務策劃師選拔 個人組冠軍

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